2 مليار جنيه قيمة الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل لبريميوم

وحصلت"بريميوم كارد"على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عملية التوريق التي سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة ١٧٢ مليون جنيه تقريبا بفترة استحقاق تبلغ ١٠ أشهر تنتهي في يناير ٢٠٢١ بعائد ثابت ١٠،٧٧٪ سنويا، وذلك وفقا للقرار رقم (١٧٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وقال بول أنطاكي رئيس مجلس إدارة شركة "بريميوم كارد" أن الإصدار يأتي في ظروف اقتصادية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الإقبال من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد يعكس صلابة الوضع المالي القوي لـ"بريميوم كارد" في السوق المصري. 

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "بريميوم كارد" ان الاصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

وذكرت شركة (MERIS) في  تقرير التصنيف لسندات "بريميوم كارد" إلى أن هيكل الإصدار يسمح بسداد العوائد في  التوقيت المحدد لها وكذلك أصل الدين في تاريخ إستحقاق السندات.

من جانبه كشف رامي أنطاكي المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة "بريميوم كارد" عن استخدام متحصلات عملية  التوريق في تمويل رأس المال العامل والتوسع في مشروعات جديدة، تعكس مكانة الشركة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية عبر تقديم التمويل الإستهلاكي المبنى على التكنولوجيا المالية (FinTech). 

وأضاف رامي أنطاكي أن "بريميوم كارد" نجحت في تكوين شراكة تجارية ناجحة مع البنك العربي الأفريقي الدولي مبنيه على الفهم العميق من جانب البنك لنموذج عمل شركة "بريميوم كارد" التي تتبع استراتيجية فريدة ومتقدمة في تحصيل الديون تضمن للمستهلكين الحد الأدنى من معدلات التعثر في السداد.

وقام تحالف مكون من مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية والقانونية الرائدة بالتعاون المشترك لطرح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات توريق قصيرة الأجل مدته عامين. 

وقام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والمجموعة المالية هيرميس مجتمعين بدور المرتب العام للإصدار وضامن تغطية الاكتتاب، بالإضافة إلي قيام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب وامين الحفظ، بينما قامت والمجموعة المالية هيرميس بدور المستشار.